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展(zhan)望7月(yue)，市场可(ke)能会呈(cheng)现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右(you)，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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例(li)如平安消金，2024年其貸(dài)欵(kuǎn)餘(yú)額(é)(e)、營(yíng)收(shou)、淨(jìng)(jing)利潤(rùn)等各項(xiàng)指標(biāo)均實(shí)(shi)現(xiàn)了顯(xiǎn)著增長(zhǎng)(zhang)，其(qi)中淨利潤再創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高，全年實現淨利潤10.2億(yì)元，位居行業(yè)第四；衕(tòng)(tong)時(shí)不(bu)良率在(zai)近年來(lái)持(chi)續(xù)下降，有(you)傚(xiào)(xiao)帶(dài)動(dòng)了資産(chǎn)質(zhi)量的提陞(shēng)，確(què)保其能夠(gòu)在經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)週期中穩(wěn)健前(qian)行(xing)。

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1、那么此时，市场选择的共性特征🍎👛😻👚，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥻。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🌽👠🍓，也就是说💕，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💋。因此🍑🧡，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

2、4、观点(dian)：从基本面来说，过(guo)剩的格(ge)局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底(di)部区间(jian)震荡(dang)运行，矿山运行(xing)已经(jing)面(mian)临较大的成(cheng)本压力，而价格(ge)上(shang)面又受到库存制约。当前市(shi)场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然(ran)有所增加，锂矿价格如若走弱或将(jiang)继续拖累(lei)锂(li)价；第二(er)，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会(hui)是本轮周期(qi)最后一(yi)个投产大(da)年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考澳(ao)洲矿山成本CIF中枢(shu)约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的(de)库(ku)存压力都比较(jiao)大，碳酸锂(li)+锂矿的库存仍在累库，同时，如(ru)若下游(you)消化不畅，正极厂砍单(dan)，则会对锂盐形成负(fu)反馈；第四，上半年的**政(zheng)策之下，或将(jiang)下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较(jiao)为坚挺，610美金为锚定(ding)价格来看，锂价支撑(cheng)在5.9万元/吨左右，同时，这样低(di)价背(bei)景下，对于成本压(ya)力较(jiao)大的企业，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发(fa)布新的生(sheng)产指引和成本指引，需(xu)要关(guan)注矿端的变量是否能(neng)给出价格底部信号。