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维(wei)持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤(yu)积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自(zi)由现金流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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