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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍒🥭，各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有：1）黄金😡🍊👿、白银期现价格上行🧄🥒💋，工业金属库存多数下行🍆💖；2）TMT持续高景气，DDRM价格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路😈🤬、有色、汽车等。

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*ST同洲2024年年报显示，报告期内，公司的主营(ying)业务主要(yao)分(fen)为两大板块，第一板(ban)块为能源领域业(ye)务，主要包括(kuo)18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率(lv)电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源(yuan)，家庭储能、电动自行(xing)车电池(chi)和新能源车(che)换电业(ye)务等。第二板块(kuai)为公司机顶盒领域业(ye)务，主要包括(kuo)卫星接收工程机设(she)备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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6月13日，中指研究院华南分院研究主管陈雪强向《华夏时报》记者表示，本次《征求意见稿》提及的全面放开限售、限购政策，实际上广州分别于2024年5月及9月均已全面放开并实施，取消限价政策虽然此前并未发布正式文件👚🤍，但是实际已在执行🩱🥑🥕🧄，开发商仍然要向有关部门进行价格备案🍓💘🌽，但官方不再提供指导价🩲💟🌽。

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1、公司業(yè)務(wù)增長(zhǎng)咊(hé)前景(jing)受下遊(yóu)汽車(chē)行業需求及未來(lái)(lai)髮(fà)展影響(xiǎng)(xiang)較(jiào)大，汽車行業受消費(fèi)者需求咊**政筴(cè)(ce)等囙(yīn)素影響，存在不確(què)定性。海外擴(kuò)張(zhāng)方麵(miàn)，公司麵臨(lín)市場(chǎng)認(rèn)可、運(yùn)營(yíng)筦(guǎn)理、灋(fǎ)律灋(fa)槼(guī)差異(yì)等風(fēng)(feng)險(xiǎn)(xian)。這(zhè)(zhe)些風險囙素都可能對(duì)公司(si)的(de)業務、經(jīng)營業績(jī)咊財(cái)務狀況(kuàng)産(chǎn)生不利影響，投資者在決(jué)筴時(shí)需謹(jǐn)慎(shen)攷(kǎo)慮(lǜ)。

2、五、国际市场方面：近(jin)期市场关注重心还是更多在于宏观(guan)方面，基本面驱动有限(xian)。近期全(quan)球地(di)缘冲突有加剧迹象(xiang)，俄乌、中东等地均有动乱，推动(dong)黄金及原油价(jia)格上行。美国方面，美(mei)通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略(lve)低于预期(qi)的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近，年内预期降息次数仍(reng)为2次，宏(hong)观层面对美棉暂无方向性驱动。基(ji)本面(mian)来看，美棉(mian)持续(xu)播种中，进度和往年同期相差不(bu)大(da)，略慢(man)一点，截止6月8日整体播种进度约(yue)76%。现蕾率为12%，去年同期(qi)约(yue)14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公(gong)布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去(qu)年(nian)同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在(zai)环比下调(diao)，需求(qiu)量环比基本持平，同比调增，全球供(gong)需(xu)格局边际收紧，仅从(cong)基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外(wai)机构(gou)对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下(xia)调，或对棉花需求(qiu)及价(jia)格(ge)有(you)一定影响。综合来看，短期美棉没有(you)方(fang)向性(xing)驱动，关注(zhu)重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长(zhang)期关注全球经贸形式变化。