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配置方面，建议投资者适度均衡配置，可关(guan)注有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注固态电池、稳定币、自主(zhu)可控等。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💕🍏🍓💛🩲，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥦👄，集成电路出口4💞🩲、5月分别增长20.2%、33.4%👝💔👛。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💓，半导体🍅、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👝，业绩有望改善🥬。

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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主😡😈，政策驱动逻辑强化🥿。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升，关注非美元资产🥑，保持对黄金等资源品战略配置🥒🍑😈😡。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免💗🧡💗，这可能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转变并非必然。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔🤍🍑，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔👢🍌？这将使我从略微担忧转变为非常💓、非常担忧。”

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1、*ST金刚公告🍎😡，公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务👠😻💝🥑💯，合同含税总金额399360000.00元💘🥑，服务期限5年👡👿，按月度支付算力服务费用💖🩳。上述合同属于公司日常经营性重大合同🩲，合同的履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

2、年初以來(lái)(lai)，已(yi)經(jīng)有不少廠(chǎng)商湧(yǒng)入智能眼鏡(jìng)市場(chǎng)，近期，除了小米外，北京抖音信息服務(wù)有限公司等科技巨頭(tóu)透露對(duì)這(zhè)一市場的戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)跼(jú)。