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行业表现(xian)方面，我们(men)在6月月报的推(tui)荐中提到“此(ci)外综(zong)合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐(jian)关注谷子经(jing)济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以上，行(xing)业(ye)配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以(yi)及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商贸零售、美容护(hu)理、化(hua)学制药等”

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他補(bǔ)(bu)充説(shuō)，他清楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。“他們(men)知道爲什麼(me)要攻擊(jī)(ji)我，我也知道他們爲什麼攻擊我……我不能(neng)説，但我一定(ding)會(huì)好好(hao)迴(huí)敬他們。”

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1、盈利方面👗👿👞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🍉👿、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善😡👚🍑👅，资源品😈🍏、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👅🥕🎒，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💕💞👙、光学光电子🧡🩳👘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域👢🥾💋，部分领域景气度有所回暖💝🥻🍉💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👄👞、自动化设备等；3）消费服务领域🥭🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👘🍄，其中饮料乳品、农副产品😡😻、家电、家具😠、饰品👞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力😠🩳🍎、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽。

2、（1）供应(ying)上看，新疆大厂部分产能复(fu)产，其余产能在优惠电价下(xia)之后也存在(zai)复产(chan)可能(neng)。内蒙(meng)、甘(gan)肃及宁夏整体开工(gong)率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本(ben)较低，三季度(du)西北供应呈回升态(tai)势。西(xi)南地(di)区丰水(shui)期来临，且(qie)有新产能投放，产量预计有所(suo)回升。不(bu)过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期。供应端(duan)整体来看，三季度供(gong)应压力(li)加大，下半年需关注(zhu)价(jia)格低位下硅(gui)厂的生产调(diao)整情况。