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展(zhan)望7月，市(shi)场(chang)可能(neng)会呈现指数突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💗😈🧄、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面🍑、流动性和监管环境更加有利于权重🩳🍌🍆💝、质量类风格的表现🥒。实际情况来看🎒🥾🍄👙，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡👄，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和👝🤍👙🩲，市场重回到反弹的态势😠🧄💘💋，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好💝🍅。

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2、我们通过(guo)对指标进行两次不同窗口期的(de)平滑来捕捉(zhuo)指(zhi)标变动情(qing)况，当短期平滑线大于长(zhang)期平滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平(ping)滑线小于(yu)长期平滑线时，说(shuo)明市(shi)场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。