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更值得关注的是结构(gou)性(xing)变(bian)化：中美之间的贸易(yi)增速已落后于其各自与其他经济体(ti)的往来，这为区域协作打开(kai)新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨(ju)大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示，东(dong)盟FDI存量近2万亿美元(yuan)，但中国投资占比尚不足10%。而自(zi)疫情(qing)以来，中(zhong)国对东(dong)盟(meng)的FDI已经翻倍(bei)，东(dong)盟对华投资亦快速增(zeng)长(zhang)，这表示(shi)双向(xiang)资本流动正加(jia)速激(ji)活。

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因此，年内银行ETF规模与股价同步上涨，得益于政策引导下的增量资金入场（险资👜🩱💞🤬🥻、北向资金、ETF套利资金）和低估值高股息的防御性配置需求🧡💖🍎🌽。此外🍅，机构低配与政策信号（如降准降息）进一步强化资金流入逻辑💟👅，形成“资金推动→股价上涨→吸引更多资金”的正反馈🩲🍒👚。而基本面改善是长期支撑因素：资产质量稳定🥻👅🩱、政策托底和结构性盈利改善为银行板块提供基本面韧性👡，支撑估值中枢上移🥬🥾💕。分红政策与长期资金偏好形成契合，提升板块长期配置价值。

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1）中东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍(reng)在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指(zhi)数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军(jun)工上涨，但(dan)中东(dong)局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看(kan)，在中美谈(tan)判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落(luo)至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复(fu)后，风(feng)险溢价(jia)进一步下行还(hai)需要经济基本(ben)面或增量政策(ce)的持续(xu)发(fa)力；结构上来看，前期(qi)活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持续(xu)提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、消息面💟，中东局势一夜升级😡。当地时间13日凌晨，以军共出动超过200架战机参与对伊朗的首轮空袭🥕。盘中最新消息，伊方发动100多架无人机进行反击🥿💋🥔。此外🧄🍓🤬🍌，近日俄乌局势也有恶化趋势💝🥾。

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