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中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求、优化供给🍈、化解风险等方面发力。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间🧡👅，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地😻🍒🍌、收购存量商品房的配套政策🎒🤬👠，加速收储节奏🥬🥾，改善市场供求关系。同时🍒🥭，各地“好房子”建设标准👜😈🧄💞👢、规范计容规则等政策也有望加快出台，并在土地、金融等方面给予更大支持💯。

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“多晶硅方面(mian)，其主要(yao)矛盾在(zai)于弱需求与复产(chan)预期错配。7月，多晶硅下游需求端大概率维(wei)持弱势，后市需关注多晶硅产量变化。若多(duo)晶硅企业陆续复产，多(duo)晶硅价格将承压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅价格则有(you)望企(qi)稳回(hui)升。”纪元菲说。

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财政政策空间较为充足🍏👅🍋，节奏稳步推进，供给扰动仍在👠💗🩳。上半年财政政策呈现：发力前置👗，支出增速扩大🍒🥻🍓💋，收入跌幅收敛的特征🍒🥭🌽。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大🥑👡🍈👚，将继续保证财政发力强度😡💖，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面🥭💌🥝🍆，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿💋🤍👡😠，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用😈，这或仍将制约债市利率下行空间🥝🍊🥭，另外供给扰动仍存🧡。

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6月末上漲(zhǎng)后(hou)A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判(pan)期即將(jiāng)結(jié)束，全麵(miàn)達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存(cun)在結(jie)構(gòu)性支撐(chēng)(cheng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市(shi)場(chang)波動加大。可關註7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美(mei)聯(lián)(lian)儲(chǔ)議(yi)息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新增景氣(qì)(qi)支(zhi)撐領(lǐng)域（稀土永磁(ci)、貴(guì)金(jin)屬、工程(cheng)機(jī)械、摩(mo)託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)(hui)調(diao)風(fēng)險(xian)。

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