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🏮行业配(pei)置层面，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以(yi)月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而(er)近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续(xu)关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显涨价的存储、小金属。

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于2025年6月27日，董事會(huì)亦(yi)讅(shěn)(shen)議(yì)通(tong)過(guò)公司與(yǔ)自貢(gòng)金(jin)馬(mǎ)按炤(zhào)各自于公司非全資坿(fù)屬公(gong)司自貢新能源的股權(quán)比例透過註(zhu)入(ru)現(xiàn)金(jin)方式曏(xiǎng)自貢新能(neng)源註資一共人民幣(bì)5億(yì)元，即公司及(ji)自(zi)貢金馬(ma)分(fen)彆(biè)透過註入現金方式曏自(zi)貢新能源註資人民幣3億元及人民幣2億元，用于投資該(gāi)項(xiàng)目的建設(shè)。該增資(zi)完成后，自貢(gong)新能源的註(zhu)冊(cè)資本將(jiāng)由人民幣5億元增至(zhi)人民幣10億元，而公司與自貢金馬于自(zi)貢新能源的股權比例將維(wéi)持不變(biàn)，即分彆維持在60%及40%。

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日前召开的中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会提出(chu)，“做好(hao)‘两重’‘两新’等重点领域的融(rong)资支持”。

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中国人民银行货币(bi)政策(ce)委员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动(dong)性充裕(yu)，引导金融机构加大货币信贷投放力度(du)，使(shi)社会融资(zi)规(gui)模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政(zheng)策(ce)利(li)率引导，完善市场化(hua)利率形(xing)成传导机制，发挥市场利率定价自(zi)律机制作用，加(jia)强利率政策执(zhi)行和监督。推动社会(hui)综合融资成本下降。从(cong)宏观(guan)审慎的角度观察、评估债(zhai)市运行情况，关注长期收(shou)益(yi)率的变(bian)化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转。增强外汇市(shi)场(chang)韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币(bi)汇率在合理均(jun)衡(heng)水平上(shang)的基本稳定。

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