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一、区域冲突再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股顺(shun)势休(xiu)整。这背后，区域冲突可(ke)能(neng)只是脉冲式(shi)影响，短期休整的核(he)心，还是结构性(xing)行(xing)情已演绎至低性(xing)价比区域，市场内在(zai)稳定(ding)性下降。我们继续提示，稳定资本市场政策(ce)为A股提(ti)供了(le)对宏观扰动的(de)“隔离墙”。判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析(xi)权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。

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我们预计全年行业增速或有所放缓🍑👜👚，整体呈现前低后高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美国零售商去库存暂告一段落🧄，尽管短期内尚未出现明显的库存回补🥒👗，但有望减轻此前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年基数较高💝💓，我们预计随着基数的回落预计有望回归常态化增长💌；3）部分公司在中国等新兴市场进行战略调整💌💛、品牌重塑，有望在下半年实现更好的增长😠🍄🍏💖；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善👝👜。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽🩲、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍🩳💟，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%🧡👗💗👡，目前累计涨幅31%。

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以色列对伊朗发动空袭🥦🥻，随后伊朗***共和国进行报复，这一事件于周五在市场引发连锁反应。在冲突能持续多久的疑问持续存在之际，交易员纷纷涌入期权市场寻求保护。

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1、其次，资金流向匹配。一方面，东南亚(ya)地区正成为全球FDI（外国直接投资(zi)）流入(ru)增长最快的区域之一。另一方(fang)面，中(zhong)国在资金(jin)利率下行、潜在投(tou)资需(xu)求旺盛的背景下，与东南亚需要资金、具有投资空间的现状形成了较好匹配。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🍆💕？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政👠、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥦🍏😻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期👿，强化全球衰退预期🍓🧅🌽。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍊🥭💖。