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需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局。就地产后周期来看🥕👗💓🥔，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑🥦🩱，不过楼市政策持续再加码，预计 2025 年降幅收窄🍎；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🍋，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性👘🍉💕；进出口表现来看，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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行业表现方面🩰，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍑💌🍒、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🎒🤬🍉🍅、商贸零售🥔💯、美容护理、化学制药等”

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政(zheng)策、赛道价值(zhi)等维度对重点行业评分，本(ben)期得分较高的行业主要有(you)工业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏(fu)设备、电池、家用电器、医疗服务、消费(fei)电(dian)子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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2、市場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行(xing)情的(de)主要就昰(shì)政筴(cè)或者(zhe)外(wai)部環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴主(zhu)要包括(kuo)資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。