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付倍佳：上(shang)半(ban)年，港(gang)股市场第一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产业趋势(shi)驱动为主，第二(er)轮行(xing)情以低估值央国(guo)企的A/H溢(yi)价快(kuai)速收敛为(wei)主。当前，港股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过(guo)去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元回(hui)摆(bai)，难言泡(pao)沫化。

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7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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2、据高盛(sheng)交易部门的总(zong)结报告(gao)，科技、媒体与(yu)电信（TMT）板(ban)块的情绪最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高(gao)该领域估值，资金流入显著。