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2、这里我们分享(xiang)一个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判(pan)断中短期(qi)市(shi)场，可适当(dang)降(jiang)低宏观(guan)分析权重(zhong)，提升强势板块(kuai)节(jie)奏判断的权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面是(shi)因为，稳定资本市场(chang)政策为A股提供(gong)了宏观(guan)扰动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间可能外需回(hui)落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定(ding)需求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行(xing)的(de)空间都有限(xian)。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。