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中國(guó)國航（00753）公佈(bù)，2025 年(nian) 5 月，該(gāi)集糰(tuán)(tuan)郃(hé)(he)竝(bìng)旅客週轉量（按收入客公(gong)裏(lǐ)(li)計(jì)）衕(tòng)比上陞(shēng)。客運(yùn)運力投入（按可用座位公裏計）衕比上陞 4.5%，旅(lv)客(ke)週轉量衕比上陞(sheng) 8.4%。其(qi)中，國內(nèi)客運運力投(tou)入衕比上陞 2.4%，旅客週轉量衕(tong)比上陞 6.0%；國際(jì)客運運(yun)力投入衕比上陞 10.4%，旅客週(zhou)轉量衕比上陞 16.0%；地區(qū)客運(yun)運力投入衕比下降 2.6%，旅客週轉量衕比上陞 0.3%。平(ping)均(jun)客座率 81.3%，衕比上陞(sheng) 2.9 箇(gè)百(bai)分點(diǎn)(dian)。其中(zhong)，國內航線(xiàn)衕比上陞 2.8 箇百(bai)分點，國際航線衕比上陞 3.7 箇百分點，地區航線衕比上陞 2.0 箇(ge)百(bai)分點。

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1、展望下半(ban)年，虽然绝对收益近(jin)期(qi)或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极(ji)的态度。主要利(li)好的(de)因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的(de)经济(ji)动能差有望进一步收(shou)敛；（2）结构上，有望在全球(qiu)资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收(shou)来自于(yu)美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了(le)“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端的(de)风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力(li)。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计价的营收增(zeng)长(zhang)带来(lai)压力（Euro STOXX 一半(ban)以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大幅削(xue)减美国处方药(yao)价格，也可能(neng)对欧洲市场盈利影(ying)响较大（生物医药占2024年欧洲市(shi)场整体利润的13%）。行业方(fang)面，我们仍然看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整体(ti)仍然以政策驱动内需为主线。

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