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6、国内市场方面：棉花阶段底部或(huo)已出(chu)现，但丰产预期(qi)下(xia)，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主(zhu)要因(yin)素是较为宽松的供需格局和(he)中美关税。站在当前节点来看，中美关于(yu)关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前国内棉花(hua)商业库存(cun)已经降至新年度同期较(jiao)低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时(shi)期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前(qian)低概率较低。展望(wang)未来，新年度棉花供需格局是主要影响(xiang)因素。目前看，新棉丰产预(yu)期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开(kai)花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产(chan)格局(ju)。需求端，棉花刚需仍在，但短期(qi)难有大幅超预(yu)期新增。终端纺服产品零(ling)售额同比为正，但同比增速(su)持续低于社零，据反馈，非棉(mian)类纺服产品需求增速(su)要好于纯(chun)棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要的棉花(hua)进口国以及纺(fang)服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以(yi)及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好(hao)于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在，需求韧性较强，叠加(jia)新棉上市前低进口、低库存现状，棉价(jia)重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收(shou)预期(qi)偏弱，预计开秤价格与去(qu)年同(tong)期持平(ping)或略有(you)下降，不(bu)足以支(zhi)撑棉价(jia)持续上(shang)行(xing)，即下半(ban)年郑棉期价重心或略有上(shang)移(yi)，但空(kong)间预计有限。

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2、此外，随着行业反内卷整治的进一步深入(ru)，化工行业部分领(ling)域的产能(neng)重复建设(she)、无序过度竞争现象(xiang)有望缓解(jie)。叠加环保、安监、减排等方面的监管(guan)要求的(de)提升，对化工行业供给侧迎来(lai)新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。