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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥦💔，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块💞🩰，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🤍🥿，估值下修到价值洼地区间🍇🥬。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全(quan)球经济变局中的金融开放合(he)作与高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论(lun)坛期间，中央(yang)金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策。

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全国公安机关坚决落实党中央决策部署，认真贯彻反电信网络诈骗法🍊🥾，坚持“四专两合力”思路👗👅，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作👄🧡🥬，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动👠🩳，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流👅🧄💝🩳、转账洗钱👞🧡🍈🥕、技术开发、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”💗🤬🍒👚、头目和骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合、通力合作🧡，强化综合治理🥒🍇🍓🥒，堵塞监管漏洞🍈🧄，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈责任，组织开展多批次执法检查，推动反诈工作迈上新台阶。中国人民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动😻👚🍄🍒、行业联防、系统联网治理体系。2024年以来👞，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作，累计下发资金预警指令183.8万条，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿条，处置涉案域名网址1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元🎒💟👜。各地公安机关累计见面劝阻477.8万人次，形成了齐抓共管💛、群防群治的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增长🩱。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%💛。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市场毛利率分别为38.7%🥒💗💖、42.0%、46.4%💖🍅🍌、40.9%。这表明公司在成本控制和产品竞争力方面有所提升，尤其是在海外市场具有一定优势🥿。

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2、分化中(zhong)的收敛：通胀回(hui)归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股(gu)在美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启上行通道(dao)，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速(su)从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀(zhang)回归带来(lai)A股相较港股(gu)业绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若(ruo)降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股(gu)涨港股跌的分化收敛。