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在最近伊朗与美国的核谈判中🤬，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱🍄🩰。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人员丧生后🥻🩲🍓，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡。

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展望下半年公募分红格局，王红英认为，ETF分(fen)红热情或仍高涨，主(zhu)要是ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内(nei)公募分红总额超越去(qu)年全年将是大概率(lv)事件。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产🥕🍋🧡。以上因素没出现时，油价尚难言底部🍆🌽，建议延续反弹空配的思路🍆🥒。OPEC+ 增产加快🩲，美国产量高位回落的情形下🥻💘🍎🥑，轻重油价差有望重新走扩😠👘😈🍉，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🍓💞😡，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国(guo)“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的(de)外(wai)部环境(jing)扰(rao)动降低。

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1、我们(men)认为，多(duo)方面积极因(yin)素会在(zai)2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在(zai)提示市场更多(duo)关注(zhu)长期积极因素。也要(yao)承认，当下行情距离牛市(shi)启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各类资金(jin)预期依然(ran)割(ge)裂，关注基本面(mian)趋势的(de)投资者(zhe)相对谨慎。短期可能还有博弈(yi)性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季度仍维持(chi)中枢偏(pian)高震荡市判断。

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