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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地缘政治冲击🍊👘，但这一切确实意味着美联储将更加谨慎。”

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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家、专精特(te)新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达(da)42.3%，全社会研发投(tou)入占GDP比重达6.46%（仅次于北(bei)京），其中(zhong)企业研发投入占全社会(hui)研发投入(ru)比(bi)重达94.9%、总量居(ju)全国第一；新能源汽车(che)、人工智能、机器人、电化学储(chu)能、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能(neng)源汽车产(chan)量跃居全国城市首位。

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吃喝板块继续回调😠👝，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行💝，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%🥻。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)。红利方面(mian)，在(zai)通胀尚未回归，价格(ge)低位(wei)运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的(de)企业，既(ji)可(ke)以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升(sheng)估(gu)值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基(ji)本面延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策支持股(gu)市(shi)流动性，当下(xia)的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板(ban)（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子(zi)（算力、半(ban)导体设(she)备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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