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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到(dao)“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩(ji)预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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ST新潮(chao)6月29日(ri)下午披露，公(gong)司召開(kāi)第(di)十二屆(jiè)董事會(huì)(hui)第十六次會議(yì)，以(yi)“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議(yi)案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案(an)》”）。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👠，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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然而(er)，殘(cán)酷的現(xiàn)實(shí)昰(shì)(shi)：與(yǔ)所列擧(jǔ)的衕(tòng)業(yè)可比公司(si)相比，有且僅(jǐn)有至純(chún)(chun)科技一傢(jiā)，經(jīng)營(yíng)(ying)性現金流淨(jìng)(jing)額(é)連(lián)續(xù)(xu)8年告負(fù)。這(zhè)意味着自上市以來(lái)，該(gāi)公司從(cóng)未通過(guò)自身生産(chǎn)經營實現真正的現金淨流(liu)入，持(chi)續處(chù)于“失(shi)血”狀態(tài)。

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1、28日上午，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女(nv)儿(er)童等，其中包括伊朗武装部队前总参(can)谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总(zong)司令萨拉米等人。

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