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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关(guan)注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的(de)持(chi)续迭代(dai)、算力基础设施(shi)与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以(yi)及(ji)AI对消费(fei)电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能(neng)），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产(chan)业链），以及“双碳”周期下碳中和(he)全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势(shi)下(xia)电动智能汽车渗(shen)透(tou)率增加(jia)。

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