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陈健玮：在全球主要市场中🥻，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🍈。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中👄💟🥬🧡，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🌽。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄🩳🥬👠👛。此外，创新药🍋👛、人工智能等领域的技术突破😻👛💔👗💗，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍄🥦。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍊🍋💌🍏🩰，进口金额同比增幅收窄🍋💛，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%👄，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💓💋；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👠👚，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍋🍏，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🥾。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👘🍆💔，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💔💘，短期转口压力上升。国内层面🩱👢👠，国内经济内生动能走弱🥻💗，楼市持续回落👢💖🍋，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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东兴证券指出🍅，我国化工行业景气有望底部回暖😠💟，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🧄🍆，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🩳👄🎒😡，同时🍒，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化💖👗🍑。综合来看🍋，在行业供需格局预期改善的背景下👝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、于2022年、2023年及2024年，集糰(tuán)的(de)總收入分(fen)彆(biè)爲(wèi)人民幣(bì)8.1億(yì)元、人民幣9.16億(yi)元及人民幣9.18億元。衕(tòng)期，集糰的淨(jìng)利潤(rùn)分彆爲人民幣7470萬(wàn)元、人民幣7660萬(wan)元及人民幣5060萬元。

2、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)(yi)咊(hé)4月(yue)政治跼會議的(de)錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃(wang)相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼(ju)會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大(da)宏觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月(yue)政治跼會議對經濟工作的基調(diao)有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。