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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是由(you)EPS改(gai)善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短(duan)期(qi)行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现(xian)一定的(de)震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的(de)趋势(shi)是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观(guan)察：一是(shi)今年以来的结构性行情都(dou)未走(zou)向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在不确定风(feng)险。

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2、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡(heng)。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)(fa)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小(xiao)幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平前期，資(zi)金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資(zi)金方麵(miàn)(mian)，各類增量資(zi)金相對均衡。