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结合细分领域中(zhong)观指(zhi)标来看，受益于行业供需改(gai)善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国(guo)半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量(liang)攀(pan)升，半导(dao)体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通(tong)讯器材零售同比(bi)持续较(jiao)高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消(xiao)费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信(xin)主营业务收入同比(bi)增幅持续(xu)扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与国产替代(dai)加速，1-4月(yue)软件产(chan)业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或(huo)超预期。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突(tu)升级(ji)带来的石油石化、贵(gui)金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外(wai)芯片龙头大涨带动等思路展开。通(tong)信、有色、非银、电子、军工领涨(zhang)。

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