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1、综合以上🌽，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💞，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍅🩲、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属😠👠、贵金属、小金属）👅🍏💘🍅、计算机等🤍。

2、盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。三个月滚动来看(kan)，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预(yu)计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。