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我们以股东大(da)会公(gong)告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制(zhi)，我们构造了定向增发(fa)事件驱动选股组合(he)。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年(nian)11月26日(ri)报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报(bao)告之(zhi)十二》）

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盈利方面💖🍑🍎💕💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠👜，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥾🧡，资源品🩱、必需消费🍅🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘🥥🍓👝，算力租赁订单持续落地🍆👘，半导体周期复苏与国产替代加速🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜🩱，如汽车、光伏、自动化设备等🍍；3）消费服务领域🩲💘，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥭🤬🤍，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💞🥾🤍、家电🩰🍓👅🥥、家具、饰品🩰💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善🧅💘。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🌽😡🍓，绝对估值处于全球洼地。横向对比🤬👘，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍👞，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🥝🧅。

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从目前基本面的趋势来看🍅，基本维持较为稳定的状态💞🥦，依然呈现**开支托底经济💯🍄、消费出口相对强、新经济领域热点频出😠💌👙，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面💞👞🍓。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍌，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍈💟🥦。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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