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同时💛，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥕🍎，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市🥔🤍，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🍊🥦🍅、外资轮番成为做多主力🍇。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策(ce)的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水(shui)平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无(wu)论(lun)是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性(xing)较大。

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