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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月偏股(gu)類(lèi)公募基金髮(fà)行槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，6月(yue)主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基金髮(fa)行份額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億份繼(jì)續(xù)迴(hui)陞。2025年5月，股票型公募(mu)基金份(fen)額25年4月末減(jiǎn)少462億份，混(hun)郃(hé)型基(ji)金份額(e)減少265億份，二者郃計(jì)減少727億份(fen)。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到(dao)噹(dāng)月新成立份額后，估算5月偏(pian)股類老基(ji)金淨(jìng)(jing)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例(li)爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億(yi)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元(yuan)。

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3🥕、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🥦🍌🥬，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👄💞🥦，国内精铜和废铜预期供给减少💗，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🍉💘👠，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🍒🥕💖🥒，激励铜矿产出的同时💟，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥦💞，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🍆👝🍋？笔者认为🥝👠，这种风险存在但概率不大🩱，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍓🩳。三是💛🍅，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💛🩲👿，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🩲💓，不接受高价位的表现👢。综合来看🍍，铜市场再次面临上有需求压力🥿💔👙，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👿🍉🍒🍎，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🥝🥔，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🤬🍏；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😠，美国232调查公布结果🥭🩳；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口(kou)食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生(sheng)产企业应当重新申请(qing)在华注册，获得注(zhu)册之日(ri)起生产的水产品(pin)方(fang)可输华；对于(yu)食用水生(sheng)动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之(zhi)日起方可开展输(shu)华贸易。