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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥦👿💞、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化🩱，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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受近期國(guó)際(jì)油價(jià)迴(huí)調(diào)(diao)影響(xiǎng)(xiang)，上週油(you)氣(qì)主題(tí)(ti)ETF下跌。其中，標(biāo)普油氣主題ETF以及能源化工ETF跌幅居前，跌(die)幅都在4%左右，另有多隻油氣主題ETF跌超3%。此(ci)外，黃(huáng)(huang)金主題ETF上週(zhou)也小(xiao)幅迴(hui)調。

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王青认为，考虑到中美(mei)经贸(mao)谈(tan)判曲折(zhe)，外部环境波(bo)动对出(chu)口的影响下半年或将显(xian)现，叠加物价水平偏低，预计央行下半年仍会推进降准(zhun)降息，以降低(di)实体经济(ji)融资成本，激发内生融资需求，应对外部冲击并促进消费与投资。

活动说明：A级大胆欧美人体大胆666

1、本(ben)週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年(nian)6月27日，南(nan)曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)(hu)市港股通淨流入(ru)134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

2、1．供给端，2025年(nian)下半年国内丁二烯行业有(you)58万吨/年的(de)新增(zeng)装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期，市场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半年(nian)，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方(fang)面来看，燕山石化15万吨装(zhuang)置目前大修中，预计8月重启，其余(yu)计(ji)划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置(zhi)数量明显减少(shao)。