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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起💝🍈👿，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产、运输😻💯、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全(quan)市场股票池中获取正(zheng)超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中获得超额收益0.09%。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源(yuan)品、必需(xu)消(xiao)费、中游设备保持正增。细(xi)分领域中装备(bei)制造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工(gong)业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中游(you)制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报(bao)业绩有望边际改善。

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1、供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右😈🤍😈，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解👝。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍊，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天🩰💕。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💓👄，低于去年同期水平💛🍄。四季度随着铁水产量季节性下降🍑🥑🍆，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👜👗，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下😡🎒，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响🍅💘😻，存在分化🤬🍋🍅，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会👛💌💋，同时若粗钢压减政策落地🧄🤍💖🧅，建议更多把握矿价承压下行的机会。

2、據(jù)(ju)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本(ben)的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在十年內(nèi)使美(mei)國(guo)赤字增加近3.3萬(wàn)億(yì)美元。