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▶ 结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维(wei)度，预(yu)计(ji)中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长，其中(zhong)饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈利有望(wang)持续改善；

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展望7月💌👄🍄🍎，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒👞💯。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👿🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥕💟🍄🤍，使得即将到来的中报业绩期💝🍈💗👡，在科技、消费😈😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👿🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💌👜🍆。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👘🥾🍌🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄👛，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍈🍓💕🍎。

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🏮 本周市场表现强势🍆，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🩳🍈🥕，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金👡？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随👛，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🌽；但ETF、外资未有明显增量。

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