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许廷全(quan)：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者(zhe)意识到(dao)经济政(zheng)策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资(zi)产(chan)关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分外资券(quan)商陆续上调中国投资评级，对政(zheng)策**的期待、DeepSeek问世亦隐(yin)含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引(yin)力等因素，都推动了(le)港股市场回暖。

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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外大模型的持续(xu)迭代、算(suan)力基础设(she)施与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国(guo)产替代周期下相关(guan)产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应(ying)用与(yu)算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动智能汽车(che)渗透率增加。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)(lun)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)驅(qū)(qu)動(dòng)爲主，第二輪行情以低估值(zhi)央國(guó)(guo)企的A/H溢價(jià)快(kuai)速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

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