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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💕🍊💕🥑，工业企业盈利数据💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍑，半导体、光学光电子、消费电子🥕、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💯🧡🤬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥕💌🥦，业绩有望改善😈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡🍇、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍊🩱👛💗，受益于扩消费政策提振🩲、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👛🤬🍊，其中饮料乳品、农副产品🍊🧄、家电🌽🥥、家具💌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝🥭、电力、农化制品😡👙、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🤍，中报业绩有望边际改善。

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三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新(xin)消(xiao)费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💛💝、AI云原生、Agent开发🥦👙、多模态理解等前沿领域🍏💘🩱，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥻👛，火山引擎发布了豆包大模型1.6🌽、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👜🥭😡👙，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🥔，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👡😠🥔，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司(si)数量已从(cong)最初4家增加到31家，消费金融公司整体的(de)资产规模(mo)和贷款余额双双突破万亿元。

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2、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实🎒🥭，关注基本面的兑现🍅🍒，景气投资或更加有效💘🥑。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🌽、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🥔👜😻、化工、有色等资源品板块🍎🍑🤬。