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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权💖，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🩲，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍒，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍈。

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盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月(yue)滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位(wei)置以及(ji)高频景(jing)气指标(biao)，预计(ji)中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回(hui)暖，算力(li)租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振(zhen)、电商(shang)平(ping)台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、去年924之前💟🥔👿，是国内信用周期和市场情绪的最低点👅🍓，自此之后👡🍍，分别迎来了财政政策👚🥔、AI产业趋势等几个好消息💓👡😠🍈👝，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💛👙，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🍑🤬🩳🥒，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🩱💘👅，更多是行业催化和流动性抱团🍅🥔💟。