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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来🍊💯，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥥🌽，同时供需错配仍存在🍉，价格端持续低迷🍎💖💞🩱，中报业绩增速可能阶段性放缓👢🍎，但仍有部分领域业绩有望改善😡。

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尽管(guan)特朗普特别(bie)针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候(hou)选人上周在纽约市民主党市长初(chu)选中(zhong)首轮击败前州长安(an)德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发(fa)出(chu)了更广泛的资金(jin)威胁。

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接下来，各地各部门还将持续推进相关(guan)工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设(she)备更(geng)新贷款(kuan)贴(tie)息政策，进一步降(jiang)低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统(tong)产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级(ji)，也能为战(zhan)略性新兴产业、未来产业创造(zao)更好的发(fa)展环境。

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1、汇丰(feng)晋信基金许廷全：尽管相较去年(nian)低点已(yi)有(you)回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史(shi)平均(jun)水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性(xing)价比。

2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳🎒🍏，尾部企业业绩承压，利润向国企🩰👅🍌👘、产业 链上游集中，这一局面下🩰👄，难以期待 EPS 的集体回升👢🩳👅，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍆🥑🥒， 结合资产荒背景下🥥，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👢🥔🍍👠👅，这利于小微盘的配置。