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4🥒、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地🍇🥾👠，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区🩳🥒。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存😈🍓😈，但年内整体需求表现不佳🩱🧄，叠加上半年沥青估值偏高🍊💗，我们仍推荐逢高布空裂解价差👄🍉🥑🍅，关注华南仓单的变化👗🥕。

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我只偶尔抄一下巴菲特的作业，纯属好玩🩲。不完全懂是不应该赌身家的🥒👿。不敢赌身家的“投资”其实都很难算得上正经“投资”👞🤍💗。（2023-03-12）

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A股🥾🥝👿🧡。关注基本面走势对股票的影响🍅。5月工业企业利润发布💞，与其他宏观数据联系在一起👛👝，指明的方向是抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价格和企业利润趋于下行🥑🥦。抢出口退潮之后三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场或再度定价基本面。

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德固特2025年一季报显示，公司(si)一季(ji)度营业收(shou)入为1.25亿元，同(tong)比下降31.19%；归母净(jing)利润为2367.3万元，同比下降53.24%。

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1、盈利方面👠👿，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍅😡🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🩳，大类板块盈利多有放缓🌽🥝，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增😠💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利👿🥔、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥻🥿、消费电子、运营商🥦😻、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱👞，半导体周期复苏与国产替代加速🩳💯💘😻，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆🥭🧄，中报盈利或有改善🍍，如汽车、光伏😈💟🥦🥬🧅、自动化设备等；3）消费服务领域🍓，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧄，有望延续两位数增长💕🤬，其中饮料乳品、农副产品🥬💟🍊🍅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气😡🍆🌽、电力🍑👛👘、农化制品🥒💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥💕🩱，叠加供给刚性或受限🥕💞，中报业绩有望边际改善。

2、因此，市场对下半年的(de)经(jing)济仍存在(zai)一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治(zhi)局会议中(zhong)对下半年稳增(zeng)长政策进(jin)行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选(xuan)政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为(wei)后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的(de)大宗(zong)商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期。