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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联网，受(shou)价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显(xian)著高(gao)于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后(hou)港股2024净利润(run)同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基(ji)本面受(shou)价(jia)格因素影响更(geng)大，价格下行(xing)压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股除金融(rong)外(wai)，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯(xun)、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看(kan)，由(you)于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、成份股方面(mian)，白酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅居前。截至收盘(pan)，金徽酒、燕(yan)京啤酒双双跌超5%，古井贡酒、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业、酒鬼酒等多(duo)股跌超3%。