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在“电风扇”式的轮动行情中😠😡，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👅🍓🥥，而当前创新药🍒🍎、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶😠。以创新药为例💝💝🤬💔🍅，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥭😻，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍑🍑，呈现出阶段性见顶的信号🍄。中长期维度来看🍊🎒🥭👙，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥑，板块中枢上移🍒💖🍇，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👜🍌。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🍈🍏💯，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍅🩰💗🥿，部分资金逐渐选择止盈。同时👝，新消费板块的成交额占比也从高位回落💔💞🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复💕🥔、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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雖(suī)然波音(yin)的交付量預(yù)測(cè)與(yǔ)去年大緻(zhi)相衕(tòng)，但牠(tā)將(jiāng)20年(nian)客運(yùn)量(liang)增長(zhǎng)預測(ce)從(cóng)(cong)去年的4.7%下調(diào)至今年(nian)的4.2%。該(gāi)公司還(hái)將全毬(qiú)經(jīng)(jing)濟(jì)增長預期從2.6%下調至2.3%，貨(huò)運量增長預期從4.1%下調至(zhi)3.7%，機(jī)(ji)隊(duì)槼(guī)糢(mó)增(zeng)長預期從3.2%下調至3.1%。

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本周美(mei)股回顾。中美关税谈判取得一定(ding)进展，贝森特表态，美国可以延长部分(fen)谈判对手的关税暂停期，利好美股情绪继续转暖(nuan)，本周美股前四(si)天维(wei)持涨幅。周五以色列伊朗冲突(tu)影(ying)响市场风偏，市场趋于避险(xian)，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场担忧伊朗遭受袭击原(yuan)油供应受阻，原油价(jia)格大涨，带动美(mei)股石油板块大涨。

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1、公募人士认为，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市估值扩张动力更强👄，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长🍑💝💓，二是中国制造，三是新消费。

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