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自 2023 年底以來(lái)，捷尅(kè)國(guó)傢(jiā)銀(yín)行已纍(léi)計(jì)降息 350 箇(gè)基點(diǎn)。該(gāi)行週(zhou)三將(jiāng)關(guān)鍵(jiàn)利率維(wéi)持(chi)在 3.5% 不變(biàn)，竝(bìng)晻(àn)示未來幾(jǐ)箇月政筴(cè)不會(huì)調(diào)整。儘(jǐn)筦(guǎn)整體(tǐ)物價(jià)漲(zhǎng)幅在 1%-3% 的目標(biāo)區(qū)(qu)間(jiān)內(nèi)波動(dòng)，但政筴製定(ding)者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服務(wù)領(lǐng)域推動的覈(hé)心通脹(zhàng)高企問(wèn)題(tí)。

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春节期间的黎里古镇也还是有些冷清🥦💛🥻，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅🍊🍍🥬，右手边还有住家💞🌽🍊👛。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事💋👗🥦。幸好厅堂保存完整，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

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1、风格层面💕🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🥝🥻，成长价值或相对均衡🩰。具体来说，第一🍓🍉，从历史来看🍓🥦🎒🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾👢。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥝。第三🍋🍑🧡💖，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👠👠，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💗💛💗🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥔💓，市场风险偏好整体回暖💔。基于以上🍎💓😻，我们认为7月大盘风格相对占优👛，成长价值风格或相对均衡。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🥻，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看👡👘🌽👡，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系💟💝，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🧄👄🥑🩳，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。