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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保(bao)持看(kan)多，维(wei)持下半年指数“更上一层(ceng)楼(lou)”的判断，但(dan)战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金(jin)的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团(tuan)而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在(zai)不确(que)定风险。

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