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6、观点小结：短期纯碱供应高位波动，需求偏弱，期(qi)货价格向下(xia)突(tu)破前低后暂时(shi)延续弱势状态，后期高温天气纯(chun)碱装置检(jian)修(xiu)、商品市场相关商品走势对纯碱期价的阶段性影响(xiang)仍有可(ke)能(neng)给期价走(zou)势带来反(fan)复，但长期在宽松格局持续加剧的情(qing)况下纯碱期、现市(shi)场(chang)将持续(xu)承压。关注(zhu)装置检修力度、下游产能(neng)变化(hua)、商(shang)品市场整体(ti)情绪。

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本周美债和美元受通胀报告和中东(dong)紧张局势(shi)影(ying)响大(da)幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业(ye)金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大(da)幅上涨7.6%，带动不同期(qi)限美债收益率显著上(shang)行。2年期、10年期、30年期美债收益率(lv)本周(zhou)分别下行6bp、10bp、8bp。日(ri)本长端利率本周(zhou)收平2.88%，下周重点关注日央行会(hui)议。

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平🥑，未来或具有较大提升空间🍄🥔🧄。

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5月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进(jin)口15331亿元，下降2.1%。1-5月份，货(huo)物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中(zhong)，出(chu)口106682亿元(yuan)，增长7.2%；进口(kou)72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出(chu)口(kou)总额的比重为57.1%，比(bi)上年同期提高2.4个百分点。机电产(chan)品出(chu)口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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1、我们判断AI定制化芯片市场规模快速增长，博通保持龙头地位。随着AI场景确定性提升，我们认为低成本👡💟👘👢😡、低功耗的AI定制化芯片市场规模将持续增长，英伟达于COMPUTEX大会推出NVLink Fusion进入半定制化芯片市场进一步确认了该趋势。今年是Google TPU🥾😡、Amazon Trainium系列芯片的放量年👗🥒，2H25或加速量产👄💋🥕💯🍈，我们预计有望为头部定制化芯片厂商贡献较高业绩增量。我们认为💞🍑👠，博通凭借其完整及领先的IP核能力👿💕🍉😠，以及经过验证的AI ASIC设计经验🥑💌🍓，和持续获取客户的能力，有望保持AI ASIC龙头地位🥔👠。

2、本周，地缘政治冲突升级带动市场风险偏好有所下降💘🍍。截至周五收盘🥿，上证指数、深证成指本周双双收跌💞🥻🍄💗，创业板指周涨幅收窄。在业内机构看来，短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👞🥝💓💘，内因仍是决定市场走势的主要因素🍋，后续看好泛科技方向机会。