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美国需求面临不确定性，关税风险或逐步体现。根据(ju)美国密歇根大学(xue)数据，2025年以来消费(fei)者(zhe)信心(xin)指数正在持续走低，叠(die)加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取(qu)重新定价策略以应对关税(shui)的影响，我们认为居民消费需求在(zai)2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提(ti)前在关税缓冲期内引入新(xin)的库存，而从1Q25各品牌(pai)业绩会的反馈来看，新定价策略的(de)执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会(hui)主要上(shang)市公司对于2025年指引较为谨慎。

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從(cóng)時(shí)間(jiān)錶(biǎo)看，本(ben)週暫(zàn)無(wú)新股上市。上週共有3隻(zhi)新股上市，分彆(biè)爲(wèi)(wei)四川西南交(jiao)大鐵(tiě)路髮(fà)展股份有限公司（下稱(chēng)“交(jiao)大鐵(tie)髮”，920027）、影石創(chuàng)新科(ke)技股份有限公司（下稱“影石(shi)創新”，688775）、海陽(yáng)科技股(gu)份有限公司（下稱(cheng)“海陽科技”，603382）。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、5月份，社(she)会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%，比上(shang)月加(jia)快1.3个百分点；环比(bi)增长0.93%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长(zhang)6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%。按消费(fei)类型分，商品零售额36748亿元，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%。基本生活类(lei)和部分升级(ji)类商(shang)品销售增势较好(hao)，限额以上(shang)单位粮油食品(pin)类、金银珠(zhu)宝类、体育(yu)娱(yu)乐用品类商品零售额分别(bie)增长14.6%、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额(e)以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材(cai)类、文化办公用品类(lei)、家具(ju)类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。1-5月份，社会消费品零售总额203171亿元，同比增(zeng)长5.0%。全国网上零(ling)售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上(shang)零售额49878亿元(yuan)，增(zeng)长6.3%，占社(she)会(hui)消费品零售总额的比重为(wei)24.5%。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%。

2、4月的贸易战再次提醒我们💛👜🎒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👗👙，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🍎💋。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍓🥝，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%🤍👡。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍏💞。美国通胀隐患重新升温🥬、驱逐非法移民带来的冲突😠🥻🍑，都可能会影响到减税法案的推进😈👅🍄🍆，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题👜💝，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍉👢👗。