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本周🧄，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍊，短期来看外贸环境压力趋于缓和，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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多位受访(fang)业界(jie)人士认为，此举顺应养老金(jin)长期投资长期考核的趋势。公布的收益率指标是市场主体参考(kao)和对标的指标，公布三年收益率有利于引导年(nian)金管理机构长周期投资，引导委托人注重长期(qi)收益(yi)。

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但美国和非美地(di)区资产表(biao)现的分化或小于上半年，建(jian)议平衡配置(zhi)。非(fei)美地区相对表现主要受到两(liang)个因素的影响，一是经济动能整体仍然趋(qu)于放缓，不确定性仍大(da)，约束各地(di)区(qu)的绝对表现；二是下半年(nian)我们分析师对美国科技行业保(bao)持乐观，而科技股的相对表现和(he)美国的(de)相(xiang)对表(biao)现在过去(qu)有较强的相关性。

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1、受外围局势(shi)骤变影响，全球资金风险(xian)偏好(hao)降低，A股科技题材(cai)悉(xi)数回调。金融科技板块震荡走低，成份股跌多(duo)涨少，共计8股(gu)逆市上涨，其中四(si)方精创(chuang)领涨5%，恒(heng)生(sheng)电子、恒宝股份(fen)、银之(zhi)杰等拉涨逾(yu)3%。下(xia)跌方面，楚天龙逼近跌停(ting)，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出🤬🥿🍇🤍，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🍊🍌😈🥕🥭，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🥿💝🌽，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🌽🍌🍇👚🥝，跌幅更深🤍🧡。（1）23年美联储处于加息周期🍎🍓，全年4次加息💞🥒，美元指数从低位101升至107🍉🧡💗，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😡🤬，强美元叠加国内经济下行压力加大😈👛🥾，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥻💘，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👡👗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👝👢🤬，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫😠💛，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥦👚💞。当前来看🩱🥾，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💋🎒🥕🥒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。