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6、出口：出口政策近期仍有反复(fu)，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结(jie)果逐步公布，标价偏高。预计我国货源仍难以参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否(fou)产生扰动。

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1、下(xia)跌(die)中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占(zhan)比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均(jun)下(xia)跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中(zhong)国资产(chan)，而外资(zi)占比更高的港股相比A股(gu)受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期(qi)美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持(chi)股占比更高的港股(gu)冲击(ji)更(geng)大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资(zi)也(ye)在24年5-8月(yue)加速流出(chu)中(zhong)国(guo)权益(yi)市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国(guo)债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市(shi)场对(dui)美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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