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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消费者支出放缓💯。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况🥝🥦。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥔🩰🍌，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🍑，下同）🩳🍅👠🥭，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍒🤬🍋。股指期货基差方面👜🍅，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄💞👠👿💛，对冲成本（年化）均有减小👗🍈💞💞👠。资金面方面🥥🥔，ETF资金出现止盈💓💔，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向😠🥝💕🤍。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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1、供應(yīng)(ying)方(fang)麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍(reng)主要(yao)取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求(qiu)。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)(li)青貼(tiē)(tie)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)(du)立(li)鍊廠復(fù)(fu)産帶(dài)動(dòng)作用有(you)限。近期燃料油(you)及(ji)稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)(ce)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠(chang)加(jia)工利潤及(ji)開(kāi)工水平形成(cheng)一定提振。雖(suī)然隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改(gai)善，山東(dōng)及(ji)河(he)北有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青的節(jié)奏，但7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)(qiao)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河北地鍊瀝青增量有限。南方(fang)地區(qū)，中石化鎮海(hai)鍊化(hua)以及茂名石化瀝青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于近五年(nian)衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏(zou)更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈。

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1、企(qi)业盈利的改善(shan)是(shi)经济改(gai)善的结(jie)果，因此，在宏观指标上，经济数(shu)据的加速改(gai)善，例(li)如新增社(she)融的明显回(hui)升，M1等货币数据的明显回升也是重要(yao)的信号。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍇，有望推动港股基本面修复👡；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时👙💯👢，海外区域性资金对港股关注度上升👿👗👞，若基本面持续改善🥿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🥻。