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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍅👙🥑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🍌🥑🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20💌😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👝🍏，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😈🍉、电池（固态电池主题）、电网设备🍓🎒、工业金属🥿、啤酒等板块的轮动机会🎒🩳💖；而另一方面，资金脉冲加速🥒、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👛🥿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😠🥾💌💗🍑，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍆，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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▶ 結(jié)郃(hé)工(gong)業(yè)企(qi)業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度(du)等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受(shou)益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地(di)，半導(dao)體週(zhou)期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)(chan)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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从(cong)个股(gu)来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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1、美股回(hui)顾。美股定价因素(su)从中东地缘因素逐渐过渡，风险偏(pian)好回升，科(ke)技主线更加明朗。前期困扰市场(chang)的资(zi)本税899条款(kuan)可(ke)能取消同样助力美股上涨。多重利好下，英(ying)伟达创新(xin)高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下(xia)新高。

2、特朗普在接受福(fu)克斯新闻电视(shi)台采访时说：“我认为(wei)他是了不起的人。我没有(you)和(he)他(ta)聊太多，但(dan)我认为埃隆是个(ge)了(le)不(bu)起(qi)的人，我知道他会一切顺利的。”特朗普进(jin)一步表示，他认(ren)为马斯克很聪明，并记得这位企业家在总统竞选期(qi)间给予的支持。“