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“6月脉冲”在本周集中演绎🥕💋，主因是人民币的不断升值🧡🍊👙。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🎒🍌👠、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💟🍎💌、长期维度下，均是乐观因素占优。

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西部证券表示，持续看好香(xiang)港虚拟(ni)资产市场发展前景，后(hou)续继续(xu)关注券商牌照(zhao)升级情况。在(zai)风险偏(pian)好改善、市场情绪活跃的背景下，券商和金融(rong)信息(xi)服务商作为强贝塔板块(kuai)，有望迎来业绩向上弹性。

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然而2023年下半年至今🌽👛🥭💖，一级市场的政策环境已发生较大变化😡🧡💕🧡🍊。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏💋💕🧅👅，促进投融资两端的动态平衡”🍑。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。

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1、值得(de)关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机(ji)接口临床(chuang)队列研究。这是一项全国多中心临床研究，通过入组一批做过(guo)脑机接口植入手术的(de)患者，科学评估这种新(xin)疗法的有效性、安全性(xing)等问题。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍓👠🥬👠，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🍆💞🥭💔，进入增速稳定波动率降低的新时代🥾👛，A股自由现金流收益率不断提升🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑🍍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊👿。此外👿😠，本轮增量资金的正反馈机制🥭🩰🍎🥬，不仅会对市场走势产生显著影响💓👚🩱，也会对市场风格的演变起到关键作用👘🌽💞。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍑💌🥦💛🥻，是重要的选股方向