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本周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微(wei)盘(pan)股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随(sui)资金止盈压力，微盘指数再度面(mian)临(lin)技术(shu)阻力(li)——当前市场(chang)尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金(jin)面不能达成(cheng)温和放量配(pei)合，市(shi)场或由强势(shi)上涨再度转向震荡。风(feng)格方面，市场或(huo)由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移(yi)的压(ya)力，累库预期的(de)结(jie)束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可(ke)能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量(liang)或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅(fu)减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延(yan)续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望(wang)重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价(jia)差在中东原油相对(dui)弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会。

2、🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化(hua)主要来自(zi)于分母端。近期联储降息预期提升(sheng)、人民币汇率升(sheng)值及(ji)以伊军事冲(chong)突趋平稳，特(te)朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资金？主动权益公募新发基(ji)金边(bian)际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟随(sui)，此外从(cong)银行板块6月中(zhong)下旬(xun)以来的(de)加速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资(zi)未有明显增量。