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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄💓💘。根据中国汽车工业协会数据👿🎒，5月份🍄🍑🩱🎒👢，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%🥥，产量同比增幅扩大至11.65%💌👝🥻🍒，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💓🍇、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💓🧄🍅，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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近期A股科技板块强势反弹💔，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥝😡🥒，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善👞🩲💓，全球权益资产价格上涨；另一方面🍊🍍，特朗普近期在外交政策上的表态🥔🥬，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧👞，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👅，故近期美元资产回流🥻💔🌽🤬，美股强于欧股、黄金走弱🍍👚🥕🧅、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥾🍏。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👅💖😻。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前(qian)，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短(duan)期行(xing)情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将(jiang)呈现一定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

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从历史来看🥭👢💌，历年7月市场风格相对均衡😠👝，大盘风格略占优😈💟🥿。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%💯👅🍎😠，并且跑赢万得全A的概率也是60%💛👅。在主要宽基指数中🥬🍑🥝，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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1、5 月集(ji)成電(diàn)路齣(chū)口(kou)金額(é)(e)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕比增(zeng)幅收窄，噹(dāng)月貿(mào)易逆差(cha)收窄。5 月集成(cheng)電路齣口金額爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹月衕比增幅擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)(lei)計(jì)衕比增(zeng)幅擴大 4.00 箇百分點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大 4.64 箇百分點(dian)至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口金(jin)額爲 336.69 億美元(yuan)，噹月衕比增幅收窄 2.23 箇百分點至(zhi)8.87%，纍計衕比增幅擴大 0.70 箇百分點至 6.10%，三箇月(yue)滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差(cha)環(huán)比收(shou)窄 12.66%至(zhi) 168.12 億美(mei)元。

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