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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的(de)优质企业，如当前盈(ying)利仍具有上(shang)调空间、基(ji)本面突出、受(shou)惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消费(fei)领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注(zhu)医药中(zhong)的(de)创新药出海(hai)以及CXO订单回升等；二是(shi)低(di)利率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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日银与日元：日银或不急于加息💋👞🍎，一方面等待外部美日谈判的最终落定🤬。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🍓🍑。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡👜🍌。

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至于有息负债的用途🍊🥦🍄，和同行放一起🍒😈🍑，谁不是为“战略发展服务”🍇？谁不是“多用在生产经营、产能扩张及项目建设上”🍋？但问题是，为何唯独至纯科技的有息负债占比畸高🍇💯👙💔？

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本週上證50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)(yue)貼(tiē)水率(lv)環(huán)比上一(yi)交易週下降。IF噹(dāng)月郃約近一季度平(ping)均每週基差(cha)變(biàn)化(hua)-0.06%，相比于近(jin)半年的-0.03%環境變差。IH噹月郃約近一季度平均每週基(ji)差變化-0.07%，相比于(yu)近半年的(de)-0.04%環(huan)境變差。IC噹月郃約(yue)近一季度平均每週基差變化-0.05%，相比(bi)于近半年的(de)-0.03%環境變差。

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1、滙(huì)豐(fēng)(feng)晉(jìn)信基金許(xǔ)(xu)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有迴(huí)陞(shēng)，但(dan)港股整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水平，相(xiang)對(duì)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場更具投資性價(jià)比。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不(bu)断积累。量化私(si)募、个人投资者(zhe)的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨构成的(de)一定压(ya)力。按(an)照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻力位(wei)，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入(ru)，呈现正(zheng)反馈效(xiao)应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一(yi)旦发生，我(wo)们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当(dang)时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋(qu)势有望占优。