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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突(tu)破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格(ge)占(zhan)优(you)的可能性较大。

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当地时间2025年6月16日，巴西帕拉州贝伦，为(wei)迎接COP30气候大会，当地正在(zai)进(jin)行的基础设施项目建设(she)。巴西将于11月在亚马孙城市贝伦举(ju)办联(lian)合国气候变化大会（COP30）。

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